一、当日热点

沪指今日缩量震荡，创业板指午后涨超1%，随后上演冲高回落走势。风电、光伏等新能源方向集体反弹，三超新材、威力传动20cm涨停，海源复材、江苏华辰、安彩高科、天顺风能等多股封板，海力风电、泰胜风能等涨超10%。飞行汽车概念股爆发，金盾股份、纵横股份、四川九洲、王子新材、岭南控股涨停。人形机器人概念午后拉升，珠城科技、天奇股份、科力尔、睿能科技等涨停。下跌方面，AI手机概念股调整，思泉新材跌超10%，希荻微跌超7%。指数黄线在上白线在下，个股涨多跌少，两市近3300股飘红，今日成交9318亿元。

1.光伏

光伏板块今日大涨，安彩高科、天域生态、三超新材等先后涨停。

根据PVInfolink数据，由于三月厂家预判三至四月需求回升而提前备货，三月排产上升至50-53GW左右。同时组件价格也有回升，根据solarzoom数据，组件价格上调（或酝酿上调）0.02元/W的国内组件大厂进一步增多

招商证券指出，从产业链微观运行情况看，四季度行业库存有效去化，PERC甩货结束，而3月组件等终端排产增速超过35%，需求如期开始恢复，涨价的外部条件已基本具备。

上海证券认为，排产改善主要来自于下游需求提升，目前产业链价格整体保持平稳，看好需求提升带来的后续价格回暖以及盈利提升。

2.机器人

eVTOL飞行器概念今天爆发，四川九洲、金盾股份、王子新材等多股涨停。

近来行业消息催化也十分密集：

3月5日，政府工作报告表示，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。

3月4日，马斯克投资的美国飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，其电动垂直起降（eVTOL）飞行器的预订最近创下了新纪录，订单量已达到2850份。

2月28日，峰飞科技自主研制的5座eVTOL航空器盛世龙从深圳蛇口邮轮母港飞至珠海九洲港码头，这是全球跨海跨城eVTOL航线首次公开演示飞行，是对低空出行商业化运营的重要探索。

此前，全国人大代表、小鹏汽车董事长何小鹏在广东代表团驻地接受媒体采访时也表示：“从顶层设计来看，低空经济是巨大的产业，未来还需要更进一步规划和发展。低空经济相关产品，包括新能源产品、智能结合产品，在未来10年都将有巨大发展。”

国联证券指出，巴黎奥运会、大阪世博会均已计划在活动期间开展eVTOL商业化运营尝试，其中巴黎奥运会，Volocopter公司宣布了5条航线，分别是3条连接航线和2条观光环绕航线。国内，亿航智能EH216-S获得全球首张无人驾驶载人电动垂直起降航空器适航证。深圳、合肥、广州等地也为低空经济产业制定了相应行动计划和扶持政策，企业与政府合力下或将在某些特定场景实行eVTOL运营试点。

保时捷管理咨询考虑了目标客群购买力、日常出行行为、当地基础设施水平、对传统出行方式的渗透率四大维度，测算在中性情境下中国eVTOL市场将在2030年达到500亿。

华泰证券认为，短期：各主机厂陆续适航取证，多旋翼型eVTOL有望率先在旅游观光市场放量；中期：各家主机厂认证基本落地，复合翼型eVTOL或进一步打开医疗救护市场；远期：复合翼型、倾转翼型eVTOL齐头并进，若市内专车业务实现商业化落地，可实现城市日常交通对公众开放，市场挖潜空间大。

3.智能制造

智能制造板块也再度大涨，睿能科技、天元智能等涨停，午后机器人大涨，华东重机、天奇股份等涨停，克来机电尾盘涨停。

催化来自两方面：

据央视新闻3月5日报道，总书记在参加江苏代表团审议时强调，因地制宜发展新质生产力。

今年以来，高层会议就发展“新质生产力”进行多层学习规划，2/29中共中央政治局年内第二次集体学习关注新能源技术与我国的能源安全。地方2024年政府工作报告也多有提及“新质生产力”，强调发展产业集群。

此外，3月6日，港股上市的“第一股”优必选盘中一度涨近90%。

另外，英伟达此前披露于3月19日将召开2024年度的GTC大会，除了生成式AI领域外，届时现场将有25款包括人形、机械臂）展出。

银河证券指出，新质生产力是未来政策重点。2024年政府工作报告部署全年十大任务，将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”放到首位。有三项重点布局：一是推动产业链供应链优化升级；二是积极培育新兴产业和未来产业；三是深入推进数字经济创新发展。

招商证券认为，一方面，以需求为牵引，引领集成技术创新，攻克关键技术在复杂工艺应用中的现实难题。

另一方面，改善供给侧市场生态，在工控系统、工业机器人、MES等关键装备和工业软件领域打破国外垄断，实现市场份额的重大突破。近期，北京、山东、天津等地陆续规划或落地一批企业智能工厂项目，表明我国产业已进入实质性发展阶段。

西南证券表示，人形产业处于0-1阶段后期，将形成巨大产业趋势。特斯拉、小鹏、华为等纷纷布局人形，引领产业变革；AI加持，有望解决人形通用性问题；国家政策鼓励支持人形产业发展，有望加速推动卡脖子环节技术进步。

除上述热点外，核聚变、VR、服务器等板块都有尚佳表现。跌幅方面主要是前期大涨的AI手机、传媒为主。值得注意的是今日指数缩量，且今日题材轮动较快。